عرّف كل مرحلة بدليل
اختر إجراءً أو معلومة واضحة تنقل الفرصة إلى المرحلة التالية. فقد يتطلب التأهيل مثلاً حاجة مؤكدة ومحادثة مع المسؤول عن القرار.
اجعل السجل مفيداً
اطلب الحقول التي يستخدمها الفريق فعلياً في المتابعة. وأسند كل فرصة نشطة إلى مسؤول وحدّد لها الإجراء التالي، ليصبح سجل الفرص أداة تشغيل يومية.
أتمت خطوة مستقرة
بعد أن يفهم الفريق خطوة التسليم ويستخدمها، اختبر قاعدة توزيع أو تذكيراً على نطاق محدود. وتتبّع الاستثناءات وامنح الفريق طريقة لتصحيحها.